2025年《政府工作報(bào)告》指出，“今年將開展‘十五五’規(guī)劃編制工作。要深入分析‘十五五’時(shí)期新的階段性特征，科學(xué)確定發(fā)展目標(biāo)，謀劃好重大戰(zhàn)略任務(wù)、重大政策舉措、重大工程項(xiàng)目，更好發(fā)揮規(guī)劃對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的引領(lǐng)指導(dǎo)作用。”

汽車是很多省份和城市的支柱性產(chǎn)業(yè)，對(duì)很多地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉足輕重。隨著電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)業(yè)布局也出現(xiàn)了一些新變化，有的地方汽車產(chǎn)業(yè)地位在下降，有的地方抓住了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的發(fā)展機(jī)遇，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了大發(fā)展。

今年是“十四五”最后一年，各地都在謀劃“十五五”發(fā)展規(guī)劃，不少地方將汽車作為重要產(chǎn)業(yè)，甚至作為首位產(chǎn)業(yè)來(lái)謀劃。為了幫助地方了解“十五五”期間汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新形勢(shì)、新趨勢(shì)、新機(jī)遇、新機(jī)會(huì)，科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃和謀劃發(fā)展思路、方向，筆者近期經(jīng)過(guò)研究，對(duì)“十五五”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展從新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)降碳與零碳園區(qū)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、燃料電池汽車、汽車后市場(chǎng)等方面進(jìn)行了研判，并提出了有關(guān)建議。

一、新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)遣簧俚胤狡囶I(lǐng)域布局的首要關(guān)注領(lǐng)域，建議結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，堅(jiān)持因地制宜和“有所為有所不為”，深入思考和謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和關(guān)鍵舉措。

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向，也是我國(guó)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、穩(wěn)定和擴(kuò)大內(nèi)需、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要抓手。經(jīng)過(guò)多年努力，我國(guó)建成了世界領(lǐng)先的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先，整車產(chǎn)銷規(guī)模已經(jīng)連續(xù)多年保持世界第一。2024年，我國(guó)新能源汽車銷量占汽車總銷量的比例達(dá)到40.9%。預(yù)計(jì)“十五五”期間，新能源汽車整車及產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。分析“十五五”期間的發(fā)展趨勢(shì)，筆者有如下有幾點(diǎn)判斷：

1、新能源汽車產(chǎn)銷增速將由高速轉(zhuǎn)為快速。預(yù)計(jì)2030年新能源汽車產(chǎn)銷量將由2024年1280多萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2100萬(wàn)輛左右，新能源汽車銷量占比由40.9%提高到65%左右。其中，PHEV增速將明顯高于BEV，預(yù)計(jì)2030年以后，隨著電池性能、補(bǔ)能便利性等改善，BEV占比將有望逐步回升。

2、“十五五”期間將是決定格局的大洗牌階段。根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)和按集團(tuán)自有品牌計(jì)算的2024年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)集中度為：前3家為50%，前5家為62%，前10家為81%，前20家為97%（第20名為10.3萬(wàn)輛）。一部分特色化、小眾車型生產(chǎn)企業(yè)也有機(jī)會(huì)獲得生存空間，但大部分企業(yè)是退出還是留下或?qū)⒃谖磥?lái)幾年確定。

3、關(guān)鍵前沿技術(shù)將取得重要突破和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。如全固態(tài)電池、線控底盤、分布式驅(qū)動(dòng)、AI大模型、超快充（市場(chǎng)普及）、飛行汽車、人形機(jī)器人等。這將給有關(guān)地方帶來(lái)重要發(fā)展機(jī)會(huì)。

4、新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局向泛集聚化方向發(fā)展。在頭部整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)布局直接帶動(dòng)下，汽車產(chǎn)業(yè)在傳統(tǒng)六大區(qū)域布局的基礎(chǔ)上，正形成新的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)?！笆奈濉逼陂g部分省份和城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，預(yù)計(jì)“十五五”期間，產(chǎn)業(yè)布局分散中也有集中，部分地區(qū)將進(jìn)一步確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

5、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步向規(guī)?；?、低碳化、智能化、協(xié)同化、國(guó)際化方向發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括“三電”“三智”等關(guān)鍵構(gòu)成；下游主要包括充（換）電、加氫等能源補(bǔ)給設(shè)施，動(dòng)力電池回收利用、汽車租賃、出行及后市場(chǎng)服務(wù)。在持續(xù)增長(zhǎng)的整車產(chǎn)銷量、保有量、出口量的帶動(dòng)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)將不斷向智能化領(lǐng)域拓展延伸，加速全生命周期綠色轉(zhuǎn)型，規(guī)?；l(fā)展的同時(shí)促進(jìn)跨域資源協(xié)同，并實(shí)現(xiàn)全球化布局和輸出。

6、新能源汽車與能源、交通、信息等融合有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化突破。“十五五”期間將加快形成“車－能－路－云”一體化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。通過(guò)大規(guī)模電動(dòng)汽車與電網(wǎng)互動(dòng)（V2G），以及智慧能源的協(xié)同運(yùn)作，預(yù)計(jì)到2030年車網(wǎng)互動(dòng)與智慧能源技術(shù)將實(shí)現(xiàn)規(guī)?；茝V應(yīng)用。交通和信息通信方面將聚焦智慧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建和商業(yè)化推廣，自動(dòng)駕駛開始商業(yè)應(yīng)用，道路交通領(lǐng)域智能化、綠色化、高效化發(fā)展在部分地區(qū)有望實(shí)現(xiàn)重要突破。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有高新技術(shù)集聚、環(huán)保節(jié)能突出、市場(chǎng)潛力大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、創(chuàng)新頻繁、投資密集等特點(diǎn)，對(duì)有關(guān)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大?！笆逦濉逼陂g，有關(guān)地方和城市可以結(jié)合本地情況，在整車制造和消費(fèi)、零部件、設(shè)備和軟件等相關(guān)領(lǐng)域、汽車與交通能源等融合、新能源汽車與未來(lái)產(chǎn)業(yè)（如AI、人形機(jī)器人、飛行汽車、新型儲(chǔ)能等）融合、電池回收和循環(huán)利用、應(yīng)用場(chǎng)景拓展、服務(wù)生態(tài)打造等方面發(fā)力，搶抓機(jī)遇，培育和打造新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

二、汽車和交通領(lǐng)域是重要降碳領(lǐng)域，從地方角度看，可抓住國(guó)家建設(shè)零碳園區(qū)的政策機(jī)遇，加快打造低碳汽車產(chǎn)業(yè)鏈條，系統(tǒng)提升產(chǎn)業(yè)低碳競(jìng)爭(zhēng)力與區(qū)域吸引力。

零碳工業(yè)園區(qū)是指在一定區(qū)域范圍內(nèi)，通過(guò)能源、建筑、交通、環(huán)保等多領(lǐng)域技術(shù)工藝的集成應(yīng)用和管理機(jī)制創(chuàng)新實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)區(qū)域范圍內(nèi)碳中和的工業(yè)園區(qū)或產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2024年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次明確“建立一批零碳園區(qū)”，標(biāo)志著創(chuàng)建零碳園區(qū)成為中央和地方2025年落實(shí)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的重點(diǎn)推進(jìn)任務(wù)之一。結(jié)合我們低碳經(jīng)濟(jì)研究團(tuán)隊(duì)的研究，筆者對(duì)我國(guó)建設(shè)汽車零碳工業(yè)園區(qū)有以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)。

1、汽車產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)性強(qiáng)，創(chuàng)建汽車零碳工業(yè)園區(qū)對(duì)促進(jìn)地方能源、工業(yè)領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型均具有較好示范和帶動(dòng)作用。汽車是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，在制造業(yè)中占有較大比重，具有技術(shù)要求高、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、綜合性強(qiáng)等特點(diǎn)，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展對(duì)帶動(dòng)上下游能源清潔轉(zhuǎn)型、低碳材料與工藝裝備推廣應(yīng)用以及交通運(yùn)輸清潔轉(zhuǎn)型都具有較好的示范、帶動(dòng)和賦能作用。因此，創(chuàng)建汽車零碳工業(yè)園區(qū)既符合國(guó)家“創(chuàng)建一批零碳園區(qū)”的戰(zhàn)略政策要求，也能有效帶動(dòng)地方能源、工業(yè)、交通等領(lǐng)域的低碳轉(zhuǎn)型，高效助力地方碳減排目標(biāo)的達(dá)成。

2、汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展正面臨涉碳貿(mào)易壁壘，創(chuàng)建汽車零碳工業(yè)園區(qū)是汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘的關(guān)鍵舉措。近年來(lái)，以電動(dòng)汽車、鋰電池等為代表的汽車產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng)，已成為中國(guó)制造業(yè)國(guó)際化發(fā)展的“新名片”。面對(duì)中國(guó)已經(jīng)積累的產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，以歐盟等為代表的國(guó)家/地區(qū)正在以“碳”足跡等構(gòu)建新型貿(mào)易壁壘，進(jìn)而重塑汽車產(chǎn)品“價(jià)值”體系，沖擊我國(guó)汽車產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)形成的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)建汽車零碳工業(yè)園區(qū)可以通過(guò)推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，系統(tǒng)整合綠色能源、綠色材料、綠色交通物流與先進(jìn)的節(jié)能減碳生產(chǎn)技術(shù)與裝備，全方位推動(dòng)產(chǎn)品降碳，是滿足國(guó)際市場(chǎng)低碳準(zhǔn)入要求、應(yīng)對(duì)涉碳貿(mào)易壁壘的最佳路徑和必然選擇。安徽、重慶、深圳等外貿(mào)需求量大的地方已率先開展汽車零碳園區(qū)建設(shè)探索實(shí)踐，初步具備創(chuàng)建汽車領(lǐng)域零碳工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)。

3、涉“碳”新一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，地方政府通過(guò)建設(shè)零碳園區(qū)提升投資吸引力迫在眉睫。在“內(nèi)需”和“外壓”的雙重壓力下，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展格局正在發(fā)生改變，汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正逐步向西北、西南等低碳資源豐富的地區(qū)聚集，而地方政府通過(guò)建設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)零碳園區(qū)可全方位提升本地汽車產(chǎn)業(yè)的低碳投資吸引力。因此，建議有關(guān)地方和城市聚焦零碳能源供應(yīng)、節(jié)能降碳技術(shù)工藝應(yīng)用、能碳管理平臺(tái)和零碳基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等零碳園區(qū)重點(diǎn)建設(shè)路徑，加大財(cái)稅、土地、信貸、基金、債券等方面的政策創(chuàng)新力度，吸引清潔能源、節(jié)能環(huán)保、綠色建筑、資源循環(huán)利用等綠色產(chǎn)業(yè)投資涌入，一方面，汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好的地區(qū)可大幅規(guī)避產(chǎn)業(yè)鏈外移風(fēng)險(xiǎn)，鞏固本地汽車產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)；另一方面，汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱的地區(qū)可吸引汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)入駐，打造區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新增長(zhǎng)極。

（作者吳松泉，教授級(jí)高級(jí)工程師，長(zhǎng)期研究汽車產(chǎn)業(yè)和政策，現(xiàn)就職于中汽中心中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心）