一、國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)走勢(shì)

1、乘用車9月份銷量繼續(xù)走強(qiáng)，年內(nèi)單月最高

2023年9月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到201.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.0%，環(huán)比增長(zhǎng)5.0%，在8月份基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，創(chuàng)下了今年以來(lái)的單月最高。

自今年年中以來(lái)，隨著政策端和企業(yè)端對(duì)汽車消費(fèi)的持續(xù)刺激，以及消費(fèi)者信心的逐步恢復(fù)， 燃油車和新能源車的單月銷量均出現(xiàn)逐月恢復(fù)的趨勢(shì)。

9月新能源乘用車零售量來(lái)到了74.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.1%，環(huán)比增長(zhǎng)4.2%。今年以來(lái)累計(jì)零售518.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.8%。

9月新能源滲透率來(lái)到37.0%，略低于上月的37.2%，主要系9月燃油乘用車的銷量同樣強(qiáng)勁。

按照目前的單月滲透率來(lái)推算，2023全年新能源滲透率突破35%的可能性較大。

9月燃油乘用車零售量為127.2萬(wàn)輛，同比增速降幅收窄到了-3.0%，創(chuàng)下今年以來(lái)最好的成績(jī)。在新能源車保持較高增速的前提下，燃油車也在消費(fèi)信心和需求恢復(fù)的背景下走上了復(fù)蘇。

在燃油車的銷售恢復(fù)，及新能源車的持續(xù)增長(zhǎng)下，1-9月份累計(jì)銷量1,523.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.4%，實(shí)現(xiàn)了零售銷量的正增長(zhǎng)。

2、新能源滲透率在 30-40萬(wàn)價(jià)格段繼續(xù)提升

進(jìn)入三季度以來(lái)，明顯感覺(jué)到各價(jià)格帶的新能源滲透率進(jìn)入到瓶頸期。

0-8萬(wàn)微型電動(dòng)車市場(chǎng)的衰退繼續(xù)延續(xù);8-15萬(wàn)剛需消費(fèi)市場(chǎng)的滲透率提升至20%以上之后也面臨低端燃油車降價(jià)的強(qiáng)烈阻擊;15-20萬(wàn)城市大眾消費(fèi)市場(chǎng)被新能源車企充分挖掘，提升空間同樣有限。

目前看來(lái)，20-30萬(wàn)的中端市場(chǎng)是自主新能源車企建立品牌、打磨產(chǎn)品以及收獲客戶的關(guān)鍵價(jià)格帶，該價(jià)格帶單月有近40萬(wàn)輛的零售量，目前27.2%的滲透率并不算高，中短期內(nèi)有提升至40%的可能性。

3、插混仍呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速放緩

9月插混乘用車零售量為24.6萬(wàn)輛，1-9月累計(jì)零售168.8萬(wàn)輛，今年以來(lái)每賣出3輛新能源車，就有1輛是插混車型。

而如果將MINIEV、海豚、海鷗、繽果等微型純電車型去除后，插電混動(dòng)車型的占比將更高。2023年1-9月插電混動(dòng)同比增速85.9%，遠(yuǎn)高于純電增速的18.3%。

二、國(guó)內(nèi)零售榜單排名

4、乘用車批發(fā)及零售TOP10廠商中自主車企表現(xiàn)優(yōu)秀

1-9月批發(fā)榜單中自主車企均取得了正增長(zhǎng)，和合資車企的同比負(fù)增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比，比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)安、吉利和長(zhǎng)城這五家自主車企均取得同比正增長(zhǎng)。

批發(fā)口徑相較于零售口徑，多了出口和渠道的庫(kù)存部分，奇瑞盡管沒(méi)出現(xiàn)在零售榜單中，但受益于23年出口的爆發(fā)式增長(zhǎng)，成功躋身1-9月批發(fā)銷量的前3名。

1-9月零售TOP10榜單中僅比亞迪、長(zhǎng)安和吉利汽車實(shí)現(xiàn)了真正意義的同比增長(zhǎng)，其余均出現(xiàn)不同程度的銷量下滑，其中東風(fēng)日產(chǎn)的下滑最明顯。

9月零售TOP10榜單中自主品牌已經(jīng)占有5席，同比均保持正增長(zhǎng);排名靠前的合資車企頹勢(shì)明顯，尤其是上汽大眾和上汽通用。

事實(shí)上，自今年1月份以來(lái)，以比亞迪、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安等8家為代表的自主車企已經(jīng)在市場(chǎng)份額上超越了以南北大眾、豐田、上汽通用等9家為代表的合資車企，到3季度這種趨勢(shì)得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，目前自主車企的總份額已經(jīng)來(lái)到了53.4%，且具備進(jìn)一步提升的空間。

5、新能源TOP15廠商全部月銷過(guò)萬(wàn)

9月新能源車企銷售數(shù)據(jù)中，最明顯可感覺(jué)到的是“多強(qiáng)玩家”(埃安、吉利、長(zhǎng)安、理想)給到“一超玩家”比亞迪的壓力逐漸加大。比亞迪在高基數(shù)下同環(huán)比增速已經(jīng)放緩，而以埃安、吉利、長(zhǎng)安為代表的追趕勢(shì)力在月銷3-4萬(wàn)水平下依舊保持了高增速，在市場(chǎng)容量逐漸有限的背景下，比亞迪的持續(xù)增長(zhǎng)空間也將被擠壓。

第三梯隊(duì)玩家似乎正在被甩開(kāi)。9-15名車企盡管表現(xiàn)不錯(cuò)，但和第二梯隊(duì)的差距在逐步拉開(kāi)。

1-9月的數(shù)據(jù)增速分化明顯，高增速的有理想(201%)、寶馬(177%)、長(zhǎng)安(141%)、埃安(109%)和吉利(98%);中等增速的有長(zhǎng)城(81%)、比亞迪(65%)、特斯拉(53%)、蔚來(lái)(60%);陷入到低增速的有奇瑞(-52%)、上汽通用五菱(-8.5%)、小鵬(1%)、合眾(3%)和零跑(19%)。

6、車型零售銷量榜單

1-9月零售數(shù)據(jù)顯示，共5款新能源SUV車型進(jìn)入到SUV TOP10榜單。Model Y、宋PLUS新能源和元PLUS三款新能源汽車包攬前三。

比亞迪旗下的宋PLUS作為第一代爆款車型，目前已經(jīng)來(lái)到車型生命周期的頂峰，1-9月數(shù)據(jù)已經(jīng)出現(xiàn)了微弱的同比增速轉(zhuǎn)負(fù)。

1-9月有5款新能源轎車進(jìn)入到轎車TOP10榜單，秦PLUS占據(jù)榜首，軒逸和朗逸作為經(jīng)濟(jì)型燃油車中的爆款，地位依舊穩(wěn)固。

五菱宏光MiniEV仍舊保留了第7的位置，但同比增速為-42.9%，2022年微型純電車型的市場(chǎng)幾乎已經(jīng)被滲透完全，因此今年的表現(xiàn)并不好。

MPV市場(chǎng)中僅騰勢(shì)D9一款車型進(jìn)入到TOP10中，主要系國(guó)產(chǎn)品牌在新能源MPV賽道上的發(fā)力較晚，而MPV作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年銷過(guò)百萬(wàn)輛的品類，其高端化、新能源化一定會(huì)在未來(lái)引起自主車企的激戰(zhàn)。

目前能看到在新能源MPV上成功的僅騰勢(shì)D9一款，其自去年10月正式開(kāi)售以來(lái)，1年時(shí)間就沖到了市場(chǎng)第二，市占率12.5%的位置。

三、汽車出口走勢(shì)

7、乘用車出口量達(dá)歷史新高

9月乘用車出口(含整車與CKD)35.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。9月新能源車占出口總量的25.4%。

1-9月乘用車出口267.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68%。預(yù)計(jì)今年乘用車出口總量將有望突破350萬(wàn)輛，進(jìn)一步縮小和日本汽車出口的差距，創(chuàng)造有史以來(lái)的最好出口成績(jī)。

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