最近的新能源商用車(chē)市場(chǎng)，真正是壓力山大。根據(jù)7月份的工信部合格證產(chǎn)量分析，我國(guó)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)、純電動(dòng)客車(chē)、插電式混合動(dòng)力客車(chē)市場(chǎng)全部下降，而且均為兩位數(shù)降幅。

具體到新能源客車(chē)領(lǐng)域來(lái)看，7月份，我國(guó)純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量?jī)H有3061輛，環(huán)比下降30%，同比下降44%;插電式混合動(dòng)力客車(chē)市場(chǎng)僅有368輛，同比下降76%。

過(guò)渡期結(jié)束后的第一個(gè)整月，究竟慘不慘?

更慘的也許還在后面。

2014-2018年1-7月純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)月度走勢(shì)圖

純電動(dòng)與混合動(dòng)力客車(chē)雙雙跌落

從“2014-2018年1-7月純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)月度走勢(shì)圖”可以看出，純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)在3、4、5月連續(xù)三個(gè)月走高之后(5月份產(chǎn)量一度達(dá)到了今年以來(lái)的最高值，超過(guò)1.43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.8倍)，增長(zhǎng)勢(shì)頭在6月戛然而止，6月份和7月份市場(chǎng)都低于去年同期，7月份更是下降44%，比6月份21%的同比降幅擴(kuò)大了一倍。

“2014-2018年1-7月插電式混動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)年度走勢(shì)圖”也同樣顯示，插電式混動(dòng)客車(chē)也從5月份的高位(2080輛)跌落，6月份產(chǎn)量不到百輛;7月份也只有368輛，同比大幅下滑76%。

2015-2018年1-7月插電式混動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)年度走勢(shì)圖

都說(shuō)新能源汽車(chē)是政策市，上升、下降都離不開(kāi)政策的變化。純電動(dòng)客車(chē)和插電式混合動(dòng)力客車(chē)最近連續(xù)下降的原因，當(dāng)然也是由于政策。

根據(jù)今年2月12日四部委聯(lián)合發(fā)布的“關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)貼政策的通知”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”)，2018版新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策“從2018年2月12日起實(shí)施，2018年2月12日至2018年6月11日為過(guò)渡期。過(guò)渡期期間上牌的新能源乘用車(chē)、新能源客車(chē)按照《財(cái)政部 科技部 工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2016〕958號(hào))對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍補(bǔ)貼，新能源貨車(chē)和專(zhuān)用車(chē)按0.4倍補(bǔ)貼，燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。”

按照這個(gè)補(bǔ)貼政策，6月12日起新政正式實(shí)施之后的最高補(bǔ)貼金額只有18萬(wàn)元/輛，只有少數(shù)先進(jìn)車(chē)型能達(dá)到18萬(wàn)元*1.1倍*1.1倍的補(bǔ)貼金額上限(21.78萬(wàn)元/輛);因此，在2月12日至6月11日之間多生產(chǎn)、多上牌，享受到0.7倍的補(bǔ)貼(也即21萬(wàn)元/輛)，是客車(chē)企業(yè)和客車(chē)用戶(hù)達(dá)成的共識(shí)。這一過(guò)渡期的設(shè)置，算得上是新能源客車(chē)從3月份直到5月份快速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。但是，過(guò)渡期6月中旬一過(guò)去，市場(chǎng)提前消費(fèi)的“后遺癥”立刻顯現(xiàn)無(wú)疑，6、7月份連續(xù)下降，8月份形勢(shì)同樣沒(méi)有好轉(zhuǎn)。

2013-2018年1-7月純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)年度走勢(shì)圖

2013-2018年1-7月插電式混動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)年度走勢(shì)圖

10米車(chē)占純電動(dòng)與混動(dòng)車(chē)主導(dǎo)地位

從下圖可見(jiàn)，2018年1-7月，最受歡迎的米段車(chē)型跟2017年基本一致，都是10米車(chē)和8米車(chē)。1-7月，10-11米車(chē)(10米級(jí)車(chē))占據(jù)了純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)的38.88%份額，8-9米車(chē)(8米級(jí)車(chē))占到了市場(chǎng)的38.20%比例，兩者的差距非常微小。12米車(chē)占到11.38%，占比排名第三。幾年前非常流行和受追捧的6-7米車(chē)(6米級(jí)車(chē)型)占比已經(jīng)縮小到3.96%的份額。

其中原因，自然還是由于8米車(chē)和10米車(chē)的高性?xún)r(jià)比。

插電式混合動(dòng)力客車(chē)的情形同樣如此。今年1-7月，10米級(jí)車(chē)型占到混合動(dòng)力客車(chē)市場(chǎng)的比重接近一半，達(dá)到46.34%;12米車(chē)的比重為30.13%;8米車(chē)和11米車(chē)的占比分別為21.22%和1.79%。這種比例的“分配”，也是政策市使然。

宇通保持第一 比亞迪、金旅、開(kāi)沃增速高

7月份整體市場(chǎng)跌落44%，多數(shù)客車(chē)企業(yè)都有所下滑，只有比亞迪、銀隆新能源、東風(fēng)和蘇州金龍海格等少數(shù)車(chē)企逆市增長(zhǎng)。但由于3-5月新能源客車(chē)市場(chǎng)受政策鼓勵(lì)而迅速增長(zhǎng)，因此，1-7月，新能源客車(chē)市場(chǎng)的絕對(duì)主力——純電動(dòng)客車(chē)細(xì)分市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)較大增速，但增幅正在快速縮窄。根據(jù)合格證產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，1-7月，我國(guó)純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)累計(jì)生產(chǎn)34655輛，比去年同期的1.37萬(wàn)輛增長(zhǎng)152%，比今年上半年市場(chǎng)的282%增速縮窄了130個(gè)百分點(diǎn)。從中也可見(jiàn)7月份市場(chǎng)的低迷。而插電式混合動(dòng)力客車(chē)市場(chǎng)今年1-7月則累計(jì)生產(chǎn)3906輛，同比下降29.3%。

2018年1-7月純電動(dòng)客車(chē)企業(yè)產(chǎn)量一覽表(單位：輛)

從純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，宇通雖然在7月份遭遇下降，但今年累計(jì)仍然是高居榜首，1-7月生產(chǎn)各類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型7896輛，同比增長(zhǎng)196%，市場(chǎng)占有率22.8%，比上年同期增加了3.3個(gè)百分點(diǎn);比亞迪市場(chǎng)份額達(dá)到12.1%，同比增加了6.6個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)客車(chē)4197輛，同比增長(zhǎng)453%;第三名銀隆新能源累計(jì)生產(chǎn)2857輛，同比增長(zhǎng)92%，市場(chǎng)份額為8.2%。

第四名和第五名分別為廈門(mén)金旅和中通客車(chē)，今年1-7月累計(jì)生產(chǎn)2289輛和2267輛，同比分別增長(zhǎng)904%和42%，市場(chǎng)份額為6.6%和6.5%。第六名南京金龍開(kāi)沃汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)純電動(dòng)客車(chē)1974輛，同比增長(zhǎng)863%，市場(chǎng)份額為5.7%，增加了4.2個(gè)百分點(diǎn)。廈門(mén)金龍和中車(chē)電動(dòng)排名第七和第八，分別累計(jì)生產(chǎn)1874輛和1465輛，市場(chǎng)份額為5.4%和4.2%。上述這八家企業(yè)也是今年以來(lái)行業(yè)中累計(jì)產(chǎn)量過(guò)千的企業(yè)。

總體而言，新能源客車(chē)的市場(chǎng)格局近年來(lái)正逐漸趨于穩(wěn)定，主流企業(yè)地位日益穩(wěn)固，這對(duì)于行業(yè)的健康發(fā)展和穩(wěn)定研發(fā)投入是一件好事情。

2018年1-7月純電動(dòng)客車(chē)企業(yè)市場(chǎng)份額圖

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