地方政策頻出 重塑行業(yè)競爭格局

2024年11月15日，上海市發(fā)改委下發(fā)《2024年度“風光同場”海上光伏項目競爭配置工作方案》，規(guī)劃了7個“風光同場”的海上光伏項目開展競爭性配置，根據(jù)評分規(guī)則，采用高效組件、逆變器可獲得加分，轉(zhuǎn)換效率24%的組件可以獲得滿分。

時隔2個月，陜西省發(fā)改委“領跑者計劃”發(fā)布，引發(fā)行業(yè)熱議。2025年1月9日，陜西省發(fā)改委發(fā)布《關于開展陜西省2025年風電、光伏發(fā)電項目開發(fā)建設有關工作的通知》，明確提出新增10GW風電、光伏保障性指標，并實施2GW光伏“領跑者計劃”，要求組件轉(zhuǎn)換效率達到24.2%以上。這一舉措意味著陜西省2GW的光伏領跑計劃，將通過限定高效率組件產(chǎn)品，有效提高產(chǎn)品準入門檻，引導行業(yè)追求更高效率、更低成本的新技術(shù)，為光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展樹立標桿。

兩大方案的發(fā)布，不僅是破除內(nèi)卷的具體實踐，更是推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關鍵舉措。通過設定高標準的技術(shù)門檻，直接推動企業(yè)關注技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)能升級，優(yōu)化行業(yè)競爭格局。通過市場競爭和優(yōu)選，高效、先進的技術(shù)和產(chǎn)品得以廣泛應用，而低效、落后的產(chǎn)能則逐漸被淘汰。例如，2015-2017年的“領跑者計劃”成功推動了單晶技術(shù)對多晶技術(shù)的替代，而此次上海與陜西省的“政策先行”，有望推動BC、HJT等高效技術(shù)的普及。

BC陣營加速擴充 技術(shù)革新與市場突破的雙重驅(qū)動

2025年，光伏行業(yè)正處于技術(shù)迭代與供給側(cè)改革的關鍵節(jié)點。隨著TOPCon技術(shù)逐漸面臨產(chǎn)能過剩和同質(zhì)化競爭的挑戰(zhàn)，BC(背接觸)技術(shù)憑借其高效率、低衰減和優(yōu)異的弱光表現(xiàn)，成為行業(yè)破局的新方向。從日本東京國際太陽能光伏展覽會(PV EXPO 2025)到中國濟南展會，BC技術(shù)陣營迅速壯大，多家頭部企業(yè)紛紛推出新品，標志著BC技術(shù)正從“小眾”走向“主流”。

2月19日至21日，日本PV EXPO 2025在東京有明國際會展中心舉行。TCL中環(huán)旗下的TCL Solar以煥新品牌形象亮相，同時發(fā)布兩款BC新品，第一款雙面組件采用當前行業(yè)最主流的2382*1134mm版型，排布66片使用半片技術(shù)的182*210mm矩形BC電池片，最高功率可達665W，組件最高轉(zhuǎn)換效率為24.6%;另一款小版型的單面組件排布了54片電池片，最高功率可達470W，組件最高轉(zhuǎn)換效率為23.6%。頭部組件廠商晶澳也在展會上首次展出了BC組件產(chǎn)品，展出的三款BC組件均為單面產(chǎn)品，轉(zhuǎn)換效率均超過24%。

3月5日，中國濟南展會成為BC技術(shù)的“高光時刻”。除隆基、愛旭兩家BC技術(shù)先驅(qū)，TCL Solar、協(xié)鑫、通威、旭和、潤馬等企業(yè)紛紛展示最新BC產(chǎn)品，至此隆基和愛旭兩家唱BC獨角戲的局面一去不復返。

毋庸置疑，BC技術(shù)的多點開花得益于其領先的技術(shù)優(yōu)勢與行業(yè)亟需走出同質(zhì)化競爭的現(xiàn)實壓力。同時，BC在招投標市場取得的重要突破，亦如星星之火，有燎原之勢。今年一季度還未收官，兩大BC標段即引爆行業(yè)，1月，隆基成功中標內(nèi)蒙古能源集團500MW項目，成為國內(nèi)單體最大的集中式BC項目;3月，愛旭則以第一中標人身份斬獲大唐1GW項目，進一步擴大了BC市場份額。這些中標案例表明，BC技術(shù)正逐漸獲得投資商的認可，成為光伏項目的優(yōu)選方案。

各機構(gòu)對BC電池的市場占比預測也較樂觀，預計2025年市占率將達到10%-15%，2030年有望提升至20%-50%，成為光伏市場的主流技術(shù)之一，而這一增長將取決于技術(shù)優(yōu)勢、政策支持和企業(yè)布局的多重驅(qū)動。

從政策引導到企業(yè)創(chuàng)新，光伏行業(yè)正邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。行業(yè)正從低價“內(nèi)卷式”競爭轉(zhuǎn)向科技創(chuàng)新引領的良性發(fā)展。未來，隨著技術(shù)迭代與市場突破的雙重驅(qū)動，光伏行業(yè)有望迎來更猛烈的反彈，為實現(xiàn)“雙碳”目標提供強有力的支撐。

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