近日，阿特斯與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上展開(kāi)合作。實(shí)際上，去年9月比亞迪就戰(zhàn)略投資阿特斯，而儲(chǔ)能正是雙方重要的合作點(diǎn)。

光伏與鋰電企業(yè)在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上戰(zhàn)略合作，并不陌生。2019年5月，天合光能與鵬輝能源成立合資公司。今年6月，林洋能源與億緯鋰能公告成立合資公司。今年8月，晶科能源與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

處于爆發(fā)初期的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，尤其是市場(chǎng)潛力巨大的光伏側(cè)儲(chǔ)能，無(wú)論2B大型儲(chǔ)能，還是2C家庭儲(chǔ)能，光伏與鋰電巨頭紛紛進(jìn)場(chǎng)，作為共同玩家，既是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，又是合作伙伴。

如何看待這樣的競(jìng)爭(zhēng)與合作?這是一個(gè)事關(guān)光伏及鋰電企業(yè)戰(zhàn)略決策的重要話(huà)題，同時(shí)也是研判儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

01 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

首先要準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)鋰電、光伏與儲(chǔ)能(這里僅指電化學(xué)儲(chǔ)能)之間的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系。

關(guān)于儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，本公眾號(hào)曾做系列介紹和分析，重點(diǎn)參考2020年10月17日《儲(chǔ)能行業(yè)：接近燃爆的臨界點(diǎn)》和2021年1月7日《儲(chǔ)能的江湖》，這里借用其中一張圖。

儲(chǔ)能作為品牌類(lèi)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，是一個(gè)獨(dú)立業(yè)態(tài)，鋰電企業(yè)是其重要的上游供應(yīng)商，光伏企業(yè)則是細(xì)分市場(chǎng)光伏側(cè)儲(chǔ)能的一個(gè)重要渠道商。兩者在介入儲(chǔ)能業(yè)務(wù)時(shí)，都具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

以寧德時(shí)代為例，其作為鋰電企業(yè)的角色時(shí)，向下游儲(chǔ)能企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)化電池組或者定制化儲(chǔ)能系統(tǒng)，是一個(gè)產(chǎn)品提供商的角色，但作為一個(gè)儲(chǔ)能企業(yè)時(shí)則向下游投資商或開(kāi)發(fā)商交付儲(chǔ)能系統(tǒng)，是一個(gè)面向終端用戶(hù)的品牌商角色。

儲(chǔ)能既然是一個(gè)獨(dú)立的業(yè)態(tài)，需要具備獨(dú)立的產(chǎn)品力(主要是電氣系統(tǒng)集成能力)、品牌、渠道、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和售后服務(wù)等能力或資源，這些能力要素及資源稟賦具有很強(qiáng)獨(dú)特性，并不同于鋰電及光伏業(yè)務(wù)。

換言之，不是任何一家鋰電企業(yè)或者光伏企業(yè)，都具備直接開(kāi)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的能力。

02 短期合作為主

鋰電企業(yè)是儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的上游，且是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心供應(yīng)商。鋰電企業(yè)掌握著重要的電芯資源及系統(tǒng)集成能力，在儲(chǔ)能系統(tǒng)交付方面具有獨(dú)一無(wú)二的優(yōu)勢(shì)。

但是，儲(chǔ)能只是鋰電企業(yè)下游應(yīng)用場(chǎng)景之一，與另一應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)汽車(chē)類(lèi)似。鋰電企業(yè)向下游延伸，需要構(gòu)建很強(qiáng)的市場(chǎng)能力，尤其是2C業(yè)務(wù)，對(duì)品牌、渠道和售后服務(wù)的要求較高，難度跟鋰電企業(yè)造車(chē)相似。

對(duì)光伏企業(yè)而言，尤其是面向終端市場(chǎng)的組件和逆變器企業(yè)，在光伏側(cè)儲(chǔ)能方面，具有先天的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，包括2B的大型儲(chǔ)能和2C的家庭儲(chǔ)能。屬于在相同的市場(chǎng)，橫向嫁接相關(guān)的產(chǎn)品。

由此可見(jiàn)，鋰電企業(yè)掌握上游產(chǎn)品資源，如果介入儲(chǔ)能，屬于縱向延伸，需要構(gòu)建市場(chǎng)能力;光伏企業(yè)掌握下游市場(chǎng)資源，如果介入儲(chǔ)能，屬于橫向拓展，需要構(gòu)建產(chǎn)品能力。

在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)萌芽初期，無(wú)論鋰電企業(yè)，還是光伏企業(yè)，都還不具備儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈完整的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

鋰電企業(yè)在下游品牌和渠道上還不成熟，目前還需要借助外力，因此不難理解寧德時(shí)代與晶科、阿特斯尋求戰(zhàn)略合作。

光伏企業(yè)對(duì)鋰電池及系統(tǒng)集成還不熟悉，這是一個(gè)不同于光伏電池的產(chǎn)品及系統(tǒng)，同時(shí)從供應(yīng)鏈穩(wěn)定性角度也需要尋求與鋰電企業(yè)的戰(zhàn)略合作，因此不難理解阿特斯、天合、晶科等光伏巨頭與鋰電企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

可見(jiàn)，目前鋰電和光伏企業(yè)均處于儲(chǔ)能業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建初期，在光伏側(cè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上恰好資源和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。雙方短期注定是合作大于競(jìng)爭(zhēng)，甚至合作是雙方的唯一選項(xiàng)，單打獨(dú)斗難有成效。

03 長(zhǎng)期的分化與競(jìng)爭(zhēng)

既然鋰電與光伏企業(yè)的合作，是因?yàn)殡p方儲(chǔ)能業(yè)務(wù)能力和資源構(gòu)建尚不成熟的一個(gè)必然結(jié)果。那么，隨著雙方尤其是頭部企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的壯大和業(yè)務(wù)能力的成熟，尋求產(chǎn)業(yè)鏈資源和能力的獨(dú)立性，不斷拓展能力及資源邊界，將是必然。

尋求產(chǎn)業(yè)鏈獨(dú)立自主，對(duì)于鋰電企業(yè)和光伏企業(yè)而言，都不陌生，甚至刻骨銘心。

近年，寧德時(shí)代在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上構(gòu)建了龐大的“朋友圈”，同時(shí)在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上也尋求獨(dú)立發(fā)展。2021年上半年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入46.93億元，同比增長(zhǎng)727%?？梢?jiàn)，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上，絕不是簡(jiǎn)單供應(yīng)鋰電池這么簡(jiǎn)單，而是面向終端市場(chǎng)開(kāi)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位，作為鋰電系儲(chǔ)能的典型代表，與光伏系儲(chǔ)能已經(jīng)是直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

對(duì)于光伏企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈保障更有體會(huì)，今年上游硅料環(huán)節(jié)對(duì)下游電池及組件環(huán)節(jié)的巨大沖擊，讓光伏巨頭們紛紛下定決心產(chǎn)業(yè)鏈一體化運(yùn)作。

光伏系儲(chǔ)能企業(yè)，尤其頭部企業(yè)，逐漸介入上游鋰電池，保障鋰電池供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，將是遲早的事情，無(wú)非是介入方式，可能是先合資再自主，也可能是先小后大。

儲(chǔ)能作為品牌類(lèi)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，最核心的競(jìng)爭(zhēng)力是市場(chǎng)資源，因此具備市場(chǎng)資源的企業(yè)更容易勝出。在光伏側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，光伏系相對(duì)鋰電系更有優(yōu)勢(shì)。

儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，預(yù)計(jì)將與光伏(組件)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)相似，兩者都屬于品牌類(lèi)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游市場(chǎng)都具有高度相似性，首先是產(chǎn)品、品牌及渠道為核心的市場(chǎng)為王，其次是上游一體化保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

儲(chǔ)能行業(yè)預(yù)計(jì)也會(huì)像光伏組件行業(yè)一樣，集中度不斷提高，最終形成少數(shù)綜合性巨頭和細(xì)分市場(chǎng)龍頭，也只有這些頭部企業(yè)才具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化的能力，畢竟鋰電池屬于技術(shù)密集型和資本密集型。

儲(chǔ)能行業(yè)尚處于發(fā)展初期，無(wú)論光伏系還是鋰電系，都還不具備完善的業(yè)務(wù)能力和產(chǎn)業(yè)鏈資源，兩者在龐大的光伏側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)恰好先天互補(bǔ)，短期合作大于競(jìng)爭(zhēng)。

隨著儲(chǔ)能行業(yè)的不斷發(fā)展，頭部企業(yè)業(yè)務(wù)能力和資源不斷成熟，在行業(yè)集中度不斷提高的過(guò)程中也將逐漸分化，業(yè)務(wù)獨(dú)立性也會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，并最終競(jìng)爭(zhēng)大于合作。

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