2023年光伏產(chǎn)業(yè)N型技術(shù)持續(xù)滲透，在3月開(kāi)啟了新一輪擴(kuò)產(chǎn)加碼高峰。

本周，有行業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”之稱(chēng)的隆基綠能(SH：601012)揭曉了N型TOPCon電池技術(shù)路線，一改之前對(duì)HPBC電池的研發(fā)專(zhuān)注，披露了總投資77.77億元的年產(chǎn)30GW高效電池項(xiàng)目。“公司N型TOPCon量產(chǎn)電池轉(zhuǎn)換效率將達(dá)25%以上，計(jì)劃在今年底前會(huì)有GW級(jí)的產(chǎn)品出貨。” 隆基綠能公司人士向財(cái)聯(lián)社記者稱(chēng)。

此外，晶科能源(SH：688223)、協(xié)鑫集成(SZ：002506)等一線廠商也在相繼加碼N型電池及組件。值得關(guān)注的是，這波擴(kuò)產(chǎn)高峰以TOPCon為主，風(fēng)頭明顯蓋過(guò)HJT，顯示在技術(shù)路線之爭(zhēng)上，TOPCon似已搶占優(yōu)勢(shì)。記者從光伏企業(yè)人士處獲悉：“TOPCon電池對(duì)于傳統(tǒng)的PERC產(chǎn)線有更好的兼容性，具有技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)，將率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。”

隨著N型電池產(chǎn)能擴(kuò)充，設(shè)備生產(chǎn)商率先成為受益者。捷佳偉創(chuàng)(SZ：300724)公司人士向財(cái)聯(lián)社記者表示：“公司今年訂單增長(zhǎng)很快，尤其是TOPCon電池設(shè)備訂單方面，我們關(guān)注到下游客戶(hù)目前大量選擇TOPCon作為主要發(fā)展方向。”其透露稱(chēng)：“一季度公司已獲得多家客戶(hù)合計(jì)約百GW的TOPCon電池設(shè)備訂單，該領(lǐng)域已接近去年大半年的業(yè)績(jī)水平。”

N型電池密集投產(chǎn) 龍頭與新銳多點(diǎn)開(kāi)花

N型電池憑借更高的轉(zhuǎn)換效率，伴隨技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的降本增效，逐漸受到行業(yè)內(nèi)外新老玩家的青睞。近期已有多家上市公司發(fā)布公告，布局N型電池領(lǐng)域。

3月14日，隆基綠能發(fā)布公告稱(chēng)，公司將投建鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資77.77億元。在租賃廠房和配套設(shè)施具備生產(chǎn)使用條件的前提下，預(yù)計(jì)2023年8月開(kāi)始投產(chǎn)。

據(jù)公告，該項(xiàng)目將導(dǎo)入N型TOPCon電池技術(shù)，有利于豐富公司產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化，提升公司高效電池產(chǎn)能規(guī)模。

同日，N型電池新晉企業(yè)寶馨科技(SZ：002514)推出募資30億元的定增方案。募投項(xiàng)目建設(shè)完成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年將合計(jì)新增硅片切片產(chǎn)能2GW、異質(zhì)結(jié)電池片4GW，異質(zhì)結(jié)電池組件4GW。

從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益看，寶馨科技預(yù)計(jì)，相關(guān)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年均新增營(yíng)業(yè)收入34.5億元，年均新增凈利潤(rùn)2.52億元。

其他龍頭廠商亦陸續(xù)發(fā)布消息，大舉布局N型電池。3月10日， 晶科能源披露經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，截至2022年底，TOPCon電池平均量產(chǎn)效率已達(dá)25.1%，N型一體化成本跟P型基本持平。2022年四季度，公司N型組件出貨約7GW，達(dá)成了全年10GW的N型組件出貨目標(biāo)，并成為全球首家N型組件突破10GW的光伏企業(yè)。

對(duì)于2023年出貨量預(yù)測(cè)，晶科能源表示，2023年底，公司將努力實(shí)現(xiàn)N型量產(chǎn)效率達(dá)到25.8%的目標(biāo)，同時(shí)，單晶硅片、高效電池和組件的產(chǎn)能將分別達(dá)到75GW，75GW和90GW。

2月底，協(xié)鑫集成20GW高效TOPCon光伏電池片制造開(kāi)工儀式在安徽省蕪湖市舉行，標(biāo)志著協(xié)鑫集成N型電池產(chǎn)能布局正式拉開(kāi)帷幕。

協(xié)鑫集成稱(chēng)，蕪湖電池項(xiàng)目采用當(dāng)前最具潛力的N型TOPCon高效電池技術(shù)，選用全球領(lǐng)先的自動(dòng)化電池片生產(chǎn)設(shè)備。項(xiàng)目設(shè)計(jì)總產(chǎn)能20GW，總投資80億元，其中一期10GW，預(yù)計(jì)于今年7月份建成投產(chǎn)，二期10GW項(xiàng)目將通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資建設(shè)。一期項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超100億元。

降本增效促產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容 今年投產(chǎn)或達(dá)460GW

在新技術(shù)迭代的關(guān)鍵路口，疊加頭部企業(yè)大規(guī)模引領(lǐng)擴(kuò)張，2023年N型技術(shù)在我國(guó)的規(guī)?；涞匾殉杀厝?。但從前述企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)特征看，明顯更加集中在TOPCon領(lǐng)域。

事實(shí)上，在有望替代PERC的下一代光伏技術(shù)中，TOPCon并非唯一之選，HJT技術(shù)乃至第三代的鈣鈦礦技術(shù)，都在發(fā)展之中。但廠商為何更為青睞TOPCon技術(shù)?

“在我看來(lái)，這個(gè)問(wèn)題更多的是經(jīng)濟(jì)決策，而非技術(shù)決策。” 獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳向財(cái)聯(lián)社記者表示，盡管從技術(shù)角度看，HJT轉(zhuǎn)化效率上限占優(yōu)，無(wú)論是理論值還是實(shí)測(cè)值都顯著高于TOPCon，具有更廣闊的發(fā)展空間，但其投入成本也非常高昂。而目前市場(chǎng)環(huán)境下，電池產(chǎn)業(yè)鏈下的廣大中小型企業(yè)很難再下重金賭技術(shù)變革方向;相反倒是TOPCon兼容并蓄，既能滿(mǎn)足當(dāng)前需求，又兼顧未來(lái)技術(shù)發(fā)展，且投入成本較低，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可控。

此外，當(dāng)前多數(shù)企業(yè)在N型技術(shù)路線中選擇TOPCon的一個(gè)重要原因，就是能夠與PERC兼容。有光伏企業(yè)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，TOPCon產(chǎn)線是基于PERC做一定的改進(jìn)，單GW的初始投資成本大概只需增加三四千萬(wàn)元，成本比PERC稍微貴一些，但比其他N型電池投資金額要低得多，而且產(chǎn)出的產(chǎn)品相對(duì)P型會(huì)有較多溢價(jià)。

“目前，TOPCon和HJT在量產(chǎn)效率、硅片厚度方面差異不大，但在設(shè)備開(kāi)支方面，TOPCon為1.7-1.9 億元/GW，HJT則超過(guò)3.5億元/GW;生產(chǎn)過(guò)程中，從非硅成本看，TOPCon約合0.16 元/w，HJT約合近0.3元/w。由于TOPCon的成本優(yōu)勢(shì)明顯，短期HJT的量產(chǎn)效率又不占優(yōu)，因此未來(lái)2-3年內(nèi)，TOPcon仍是擴(kuò)產(chǎn)主流。”上述企業(yè)人士表示。

效率和成本的驅(qū)動(dòng)因素外，政策利好也是助推TOPCon快速發(fā)展的原因之一?！?ldquo;十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》以及《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案(2022-2030年)》中，包括TOPCon電池在內(nèi)的高效晶體硅電池均被提及。

在地方層面，以江蘇省為例，今年2月，江蘇省政府辦公廳印發(fā)關(guān)于推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展實(shí)施方案的通知。通知指出，加快N型隧穿氧化層鈍化接觸(TOPCon)、異質(zhì)結(jié)(HJT)、鈣鈦礦電池及高效薄膜電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等。

據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)已量產(chǎn)TOPCon電池廠商有11家，共計(jì)產(chǎn)能87.4GW，在建產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到361.1GW，已布局TOPCon產(chǎn)線投資的企業(yè)有56家，產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到894.5GW，產(chǎn)能分布在江蘇、安徽、浙江、四川、內(nèi)蒙古等地。樂(lè)觀估計(jì)，2023年底，國(guó)內(nèi)TOPCon電池投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到462.5GW，加速實(shí)現(xiàn)對(duì)PERC的替代。

設(shè)備廠商率先受益 一季度訂單旺盛

隨著光伏龍頭大幅加碼新型電池及組件產(chǎn)能，在技術(shù)迭代的需求支撐下，設(shè)備生產(chǎn)商率先成為受益者。

據(jù)悉，TOPCon當(dāng)前技術(shù)路線中，主要有LPCVD(低壓力化學(xué)氣相沉積法)與PECVD(離子體增強(qiáng)化學(xué)的氣相沉積法)兩種，其中LPCVD技術(shù)更加成熟，行業(yè)認(rèn)可度較高，目前占據(jù)相對(duì)主導(dǎo)地位。捷佳偉創(chuàng)、金辰股份(SH：603396)是為數(shù)不多同時(shí)布局LPCVD、PECVD設(shè)備的企業(yè)。

據(jù)捷佳偉創(chuàng)公眾號(hào)在1月末披露，2023年以來(lái)，公司取得行業(yè)內(nèi)多家客戶(hù)合計(jì)50GW的TOPCon電池設(shè)備訂單。捷佳偉創(chuàng)公司人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，近兩個(gè)月來(lái)，TOPCon電池設(shè)備訂單規(guī)模又新增近一倍，目前合計(jì)約100GW，公司技術(shù)路線布局及優(yōu)勢(shì)的設(shè)備產(chǎn)品持續(xù)獲得客戶(hù)認(rèn)可，并進(jìn)一步助力TOPCon電池技術(shù)加速擴(kuò)張。

在需求高景氣下，金辰股份選擇加碼設(shè)備產(chǎn)能。3月初，公司公布新的定增預(yù)案，擬募資10億元，投向高效電池片PVD設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等。對(duì)于可行性，金辰股份稱(chēng)，隨著公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)訂單的不斷增長(zhǎng)，公司生產(chǎn)線一直保持較高的產(chǎn)能利用率，同時(shí)下游客戶(hù)集中度提升，公司需要提高自身的生產(chǎn)能力與生產(chǎn)效率，以提升短期交付大額訂單的能力。

除工藝設(shè)備外，激光設(shè)備也是TOPCon產(chǎn)業(yè)鏈不可忽視的環(huán)節(jié)。

帝爾激光(SZ：300776)系激光加工設(shè)備龍頭，據(jù)公司公眾號(hào)，近日隨著多個(gè)頭部客戶(hù)新訂單的落地，公司TOPCon SE一次激光摻雜設(shè)備訂單產(chǎn)能累計(jì)突破100GW，體現(xiàn)出光伏行業(yè)頭部客戶(hù)對(duì)公司技術(shù)和產(chǎn)品的信任和認(rèn)可。

另一方面，在N型技術(shù)推進(jìn)下，硅片的大尺寸、薄片化和細(xì)線化趨勢(shì)非常明顯，切片設(shè)備廠商則瞄準(zhǔn)了這一趨勢(shì)。

主流切片機(jī)廠商中，近期亦頻繁斬獲訂單。高測(cè)股份(SH：688556)3月13日披露，公司與綿陽(yáng)巨星永磁材料有限公司簽訂《設(shè)備采購(gòu)合同》，合同金額為7316萬(wàn)元。此前公司還披露，在隆基綠能鄂爾多斯基地招標(biāo)項(xiàng)目中，公司拿下100臺(tái)切片機(jī)及部分機(jī)加產(chǎn)品訂單;在晶澳科技(寧晉基地、越南基地)最新招標(biāo)項(xiàng)目中，高測(cè)股份包攬全部切片機(jī)、開(kāi)方機(jī)、磨拋機(jī)訂單。

盡管短期HJT的規(guī)模不如TOPCon搶眼，但隨著行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)紛至沓來(lái)，邁為股份(SZ：300751)等龍頭設(shè)備廠商依然非常景氣。邁為股份近期獲得三五互聯(lián)2條HJT 電池生產(chǎn)線訂單，產(chǎn)能為0.6GW/條，共計(jì)1.2GW，全部用于5GW 超高效異質(zhì)結(jié)電池5G 智慧工廠項(xiàng)目。

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