本月以來，降價(jià)逐漸成為光伏上游主基調(diào)。12月16日，隆基股份公布單晶硅片最新報(bào)價(jià)，全線產(chǎn)品降幅逾5%。隆基股份方面稱，“此次是受上游行情影響進(jìn)行相關(guān)調(diào)整。公司的硅片既對(duì)內(nèi)使用、也對(duì)外銷售，硅片降價(jià)將帶來一定的降本情況。”
就在前一天，國內(nèi)太陽能級(jí)多晶硅迎來本月第二次降價(jià)。硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周單晶復(fù)投料成交均價(jià)25.1萬元/噸，環(huán)比下降4.2%。單晶致密料成交價(jià)格區(qū)間報(bào)235-261元/kg，成交均價(jià)24.9萬元/噸，環(huán)比下降4.23%。
本月以來，硅料累計(jì)降幅已經(jīng)超過7%，而上游價(jià)格松動(dòng)后，硅片降價(jià)也更加頻繁。隆基股份此次對(duì)于165微米厚度的P型單晶硅片進(jìn)行調(diào)價(jià)，M10尺寸由6.20元下調(diào)到5.85元，下調(diào)幅度5.7%;M6尺寸由5.32下調(diào)到5.03元，下調(diào)幅度5.5%;G1尺寸由5.12元下調(diào)到4.83元，下調(diào)幅度5.6%。
此前，在硅料連漲的背景下，下半年以來隆基股份硅片基本保持月度議價(jià)的模式，而在此次更新報(bào)價(jià)前，隆基股份于11月30日剛剛更新報(bào)價(jià)。僅僅半個(gè)月后，再次降價(jià)5%，市場分析認(rèn)為，頻繁調(diào)價(jià)背后，或意味著硅片價(jià)格戰(zhàn)愈來愈近。
事實(shí)上，硅片漲價(jià)支撐除了來自上游硅料的成本所支撐的因素外，僅隆基和中環(huán)在硅片市場合計(jì)市占率就接近70%，高市占率也讓硅片環(huán)節(jié)在下游“內(nèi)卷”中仍然能保持較高的議價(jià)水平和盈利能力。
不過，無論是上游硅料降價(jià)，還是新增產(chǎn)能釋放，硅片環(huán)節(jié)競爭格局都將發(fā)生改變。集邦咨詢分析認(rèn)為，在2022年硅料供應(yīng)能力在得到有效提升后，將進(jìn)一步釋放硅片有效產(chǎn)能，硅片企業(yè)將面臨競爭加劇和利潤下降的壓力。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年新增硅片產(chǎn)能158.2GW，同比增長77.7%，到2021年底總產(chǎn)能達(dá)到361.8GW。由于新建硅片產(chǎn)能不斷釋放，2022年頭部企業(yè)市占率將會(huì)下降到80%以下。此外，大尺寸硅片趨勢(shì)老舊硅片設(shè)備逐步升級(jí)，部分產(chǎn)能生產(chǎn)維護(hù)成本高，產(chǎn)線逐漸關(guān)停或者淘汰，新進(jìn)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起加劇市場競爭。
新增產(chǎn)能的陸續(xù)投放，二線廠商的市場表現(xiàn)同樣不俗。雙良節(jié)能今年拓展大尺寸單晶硅片業(yè)務(wù)，并屢簽大單，近三月已累計(jì)拿到超過414億元的硅片銷售長單;京運(yùn)通在12月8日公告稱與電池片龍頭愛旭股份子公司簽訂框架合同，后者計(jì)劃2022年全年向京運(yùn)通采購6億片單晶硅片，預(yù)計(jì)銷售金額總計(jì)約36億元。
因此，價(jià)格戰(zhàn)或許已經(jīng)在龍頭企業(yè)間提前打響。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，此次隆基調(diào)整硅片價(jià)格后，中環(huán)股份大概率跟進(jìn)降價(jià)。在隆基股份前次降價(jià)后，中環(huán)股份于12月2日緊隨其后更新報(bào)價(jià)，產(chǎn)品降幅6%至12%不等。
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