尺寸升級走向分化、產(chǎn)能過剩導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌是單晶PERC技術(shù)2021年最主要的兩大問題。在當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)上，這兩大趨勢已經(jīng)形成，但仍然有待充分演繹。在演繹的過程中，最大的變數(shù)在于龍頭企業(yè)的定價(jià)策略和對182/210陣營的態(tài)度。我們的這篇文章，旨在運(yùn)用博弈分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的兩大方法討論出產(chǎn)業(yè)鏈格局可能的變化方向，從而給我們的產(chǎn)業(yè)客戶和金融客戶一個(gè)關(guān)于2021年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、利潤分布的基本圖景。
待龍頭企業(yè)作出行動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈趨勢進(jìn)一步明朗時(shí)，我們還會在第一時(shí)間撰寫文章進(jìn)一步提示我們的客戶。敬請期待。
一、166電池片尺寸升級182及210在即
2021年開局，PERC技術(shù)166電池片價(jià)格開始“跳水”，價(jià)格區(qū)間放大至0.85-0.95元/W。雖然通威、愛旭的對外報(bào)價(jià)仍然維持在高位，但其他一、二線企業(yè)的電池片成交價(jià)已經(jīng)快速跌至0.90元/W以下的水平。而與此同時(shí)，182、210電池片的價(jià)格仍然較為堅(jiān)挺的維持在0.93-0.97元/W的區(qū)間內(nèi)。
上一次出現(xiàn)不同規(guī)格尺寸電池片價(jià)格的分化是在2020年8月末、9月初，當(dāng)時(shí)158電池片和166電池片的價(jià)差從0迅速擴(kuò)大至0.06元/W，不到一個(gè)月后市場完成了電池片出貨尺寸由158向166的切換——后者的出貨份額超過了50%。
鑒于2020年11月以來182陣營和210陣營主流企業(yè)在電池片尺寸升級上的準(zhǔn)備工作、近期我們調(diào)研的各陣營企業(yè)用182/210替代166產(chǎn)品的速度，以及在電池片價(jià)格上的信號，我們不難得到以下結(jié)論：2021年春節(jié)過后，電池片尺寸規(guī)格的再次升級(從166升級至182/210)將越過50%的份額分界線。
二、電池片尺寸升級的“奧秘”
電池片尺寸為什么要升級?這一問題要追溯到2019年。
在2019年的SNEC展上，隆基推出了M6硅片和高功率組件。當(dāng)時(shí)，從2018年5·31中走出來的隆基已經(jīng)清醒的意識到，只是在硅片一個(gè)環(huán)節(jié)大規(guī)模布局是不夠的，必須在電池、組件兩大環(huán)節(jié)加大全產(chǎn)業(yè)鏈布局方可實(shí)現(xiàn)利潤的持續(xù)增長并保證龍頭地位的穩(wěn)固。而隆基當(dāng)時(shí)最佳的做法便是通過硅片、電池、組件三個(gè)環(huán)節(jié)的聯(lián)動(dòng)技術(shù)升級實(shí)現(xiàn)“彎道超車”(隆基在2018年中啟動(dòng)了銀川5GW的電池片擴(kuò)產(chǎn))，但當(dāng)時(shí)各項(xiàng)降本幅度在0.1元/W以上的“大級別技術(shù)進(jìn)步”(比如HJT技術(shù))均未成熟且對隆基而言較為不可控，故而隆基選擇了從“硅片、電池片、組件尺寸”這一降本幅度不足0.05元/W但可控性極強(qiáng)(隆基掌握硅片話語權(quán))的“小級別技術(shù)進(jìn)步”上入手。隨后，中環(huán)于2019年8月進(jìn)一步跟進(jìn)了隆基的“大尺寸化”戰(zhàn)略，但其從自身半導(dǎo)體硅片的優(yōu)勢入手，推出了210硅片。
隆基和中環(huán)所提出的大尺寸建議，一開始電池片企業(yè)是不愿意接受的。原因是：電池片企業(yè)要額外出資改造設(shè)備(甚至是更換設(shè)備)，而大尺寸化的降本效果并不顯著;特別是210，其技術(shù)在當(dāng)時(shí)還非常不成熟，良率水平較低。但在2019年年中，電池片環(huán)節(jié)出現(xiàn)了單晶PERC技術(shù)上的首次產(chǎn)能過剩，單晶PERC產(chǎn)能從19Q2的119GW大幅增長至19Q3的150GW，超過了全市場需求。由此，電池片價(jià)格在硅片價(jià)格不變的前提下從1.22元/W下跌至0.96元/W，出現(xiàn)了嚴(yán)重的“殺利潤”。于是，各大龍頭電池片企業(yè)意識到：通過尺寸升級，雖然在光伏組件或系統(tǒng)成本側(cè)的降本幅度很小，但卻可以拉開與二三線電池片企業(yè)之間的產(chǎn)品差距，在大尺寸產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)短暫的“供不應(yīng)求”，最終同時(shí)獲得“市場份額提升+利潤維持”兩方面的好處。
在上述背景下，由隆基、中環(huán)等硅片企業(yè)發(fā)起的基于尺寸升級的“小級別技術(shù)進(jìn)步”獲得了電池組件企業(yè)的認(rèn)可，由此尺寸規(guī)格之爭也同時(shí)拉開了歷史的大幕。
三、尺寸規(guī)格陣營的分化
在大硅片、大電池片的尺寸究竟是多大的問題上，產(chǎn)業(yè)內(nèi)是存在分歧的。
隆基在2019年中提出了166，且當(dāng)時(shí)認(rèn)為166是最優(yōu)的;而中環(huán)則一開始就提出了210。而到了2020年上半年，則關(guān)于18X的討論開始增多——硅片、電池片企業(yè)經(jīng)過技術(shù)探索發(fā)現(xiàn)，單晶拉棒爐、管式PECVD等設(shè)備經(jīng)過改造后最大可以滿足18X的尺寸?；谠性O(shè)備，最優(yōu)的尺寸規(guī)格并非是166，而是182。
于是，最終在2020年6月出現(xiàn)了182的尺寸標(biāo)準(zhǔn)以及M10陣營。M10陣營中的企業(yè)包括：隆基、晶科、晶澳、阿特斯、潤陽、潞安、中宇。其中，M10陣營中領(lǐng)頭的企業(yè)均具有較大規(guī)模的存量硅片產(chǎn)能。這可以說是M10陣營企業(yè)選擇182尺寸的最重要原因——避免存量資產(chǎn)的大幅減值。
而在210的陣營中，最早加入的是中環(huán)、天合、東方日升，天合和東方日升在硅片上幾乎沒有任何歷史包袱，自然愿意通過存量硅片廠商所不能實(shí)現(xiàn)的尺寸來貫徹全行業(yè)的“大尺寸”戰(zhàn)略。而隨著時(shí)間的推移，通威、愛旭等專業(yè)電池片企業(yè)也逐步加入此陣營。通威、愛旭加入210陣營的動(dòng)機(jī)在于：隆基在電池片上的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)將徹底顛覆通威、愛旭在電池片上的地位，因此與其加入隆基的182陣營而受制于隆基的硅片話語權(quán)，不如對顛覆者進(jìn)行“反顛覆”。于是在2020年7月，210陣營先以“600W+”聯(lián)盟的形式出現(xiàn)(“600W+”與210陣營還不完全是一個(gè)概念)，最終在2020年11月以《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議》明確了其主要成員：天合、東方日升、阿特斯、環(huán)晟、通威、潤陽、中環(huán)、上機(jī)數(shù)控。
有一點(diǎn)是需要說明的，182陣營和210陣營存在一個(gè)明顯的差異：182陣營中主要參與方(隆基、晶科、晶澳)均是一體化的，210陣營中則為非一體化的，甚至在硅片、電池每一個(gè)環(huán)節(jié)都有專業(yè)化大公司的身影。這會導(dǎo)致210陣營內(nèi)部各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)格更“市場化”，而182陣營內(nèi)部的中間環(huán)節(jié)(硅片、電池片)價(jià)格存在被“扭曲”的可能性。
四、182和210的性價(jià)比之爭及三大競爭策略
在182和210的性價(jià)比問題上，實(shí)際上并沒有什么根本性的差異。根據(jù)SOLARZOOM新能源智庫測算，在產(chǎn)品價(jià)格適當(dāng)溢價(jià)、良率相近、不計(jì)算不合理的BOS環(huán)節(jié)冗余利用的前提下，210組件相比182組件的超額利潤也就是在1-2分/W左右的水平。
而182和210兩大陣營為了打敗對方陣營，主要采取了三大競爭策略：(1)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，(2)輿論戰(zhàn)，(3)提升技術(shù)水平。
首先，大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略是最直接的競爭手段。通過大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，一方面可以“以實(shí)力論英雄”，另一方面還可以通過規(guī)?；瘜?shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈輔材輔料的降本。當(dāng)182和210雙方都大規(guī)模實(shí)施這一戰(zhàn)略時(shí)，問題出現(xiàn)了：光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的硅片、電池、組件規(guī)模在2020年末就超過了200GW(電池片、組件環(huán)節(jié)更是超過了280GW)，由此加劇了全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過剩，即所謂的“內(nèi)卷化”。
其次，輿論戰(zhàn)是通過金融市場、媒體作為其助手來完成的。支持182陣營的各種媒體文章、券商報(bào)告認(rèn)為：210存在著諸多問題，182相比210存在著3-4分錢/W的優(yōu)勢;而支持210陣營的各種媒體文章、券商報(bào)告認(rèn)為：210相比182可實(shí)現(xiàn)6-7分錢/W的優(yōu)勢?？梢哉f，兩大陣營雙方都將自己陣營產(chǎn)品的優(yōu)勢擴(kuò)大、劣勢縮小，最終以獲得資本更多的支持、客戶更多的認(rèn)可、供應(yīng)鏈更多的配合。
提升技術(shù)水平體現(xiàn)在提高效率、提高良率、降低成本等多方面。對于182陣營而言，由于尺寸增加的幅度較少，技術(shù)問題較容易克服，也率先實(shí)現(xiàn)了超過98%的良率。而在2020年11月前，210電池的良率仍然低于95%，直到最近，210陣營優(yōu)秀企業(yè)的良率才突破97%，組件上的一些技術(shù)問題也在被解決。由此，在2021年年初這一時(shí)間點(diǎn)上，綜合考慮銷售溢價(jià)因素、良率及其他成本影響因素，182和210的性價(jià)比水平基本相近，可以說是不分勝負(fù)。注意：210陣營技術(shù)水平的突破實(shí)際上是一個(gè)很重要的因素，這使得210陣營的電池組件企業(yè)將在沒有成本劣勢的情況下放手去攻占市場，與182陣營抗?fàn)帯?/p>
在上述三大競爭手段下，182和210陣營在2021年的春節(jié)后即將形成正面沖突：據(jù)182陣營龍頭企業(yè)反饋，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)上其出貨中182:166已經(jīng)達(dá)到3:7的比例;210陣營龍頭企業(yè)天合在1月8日公告了4GW的210產(chǎn)品銷售大單，而某210硅片龍頭的出貨中據(jù)了解其210占比已經(jīng)超過了30%。
五、中游各環(huán)節(jié)陣營間價(jià)格博弈分析
在2021年1月13日這個(gè)時(shí)點(diǎn)上，光伏制造業(yè)中游各環(huán)節(jié)的復(fù)雜價(jià)格博弈其實(shí)已經(jīng)開始了。第一個(gè)、第二個(gè)價(jià)格變動(dòng)的環(huán)節(jié)是組件和電池片。根據(jù)SOLARZOOM新能源智庫的產(chǎn)品價(jià)格，12月30日組件成交價(jià)從1.70元/W下調(diào)至1.68元/W，電池片價(jià)格在12月30日下跌1分/W后1月6日又降了1分/W。
而昨天剛剛在媒體上披露的中核1.3GW組件招標(biāo)的投標(biāo)結(jié)果顯示，當(dāng)前組件企業(yè)對2021年組件價(jià)格的預(yù)期為：單面182/210產(chǎn)品10%投標(biāo)價(jià)格分位數(shù)上半年為1.56-1.65元/W，下半年為1.50-1.52元/W。全年組件價(jià)格呈下跌趨勢。
而不同于2020年的是，2021年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈體現(xiàn)出了更強(qiáng)的“陣營”的色彩——從166升級上來的182硅片、電池產(chǎn)能是不能升級至210的，而210向下兼容182的硅片、電池產(chǎn)能如果生產(chǎn)182的話是不太經(jīng)濟(jì)的。這使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈在單晶內(nèi)部第一次出現(xiàn)了“平行宇宙”(此前是單多晶陣營的競爭)。我們在上文分析到，由于182陣營主要企業(yè)是一體化的，而210陣營主要企業(yè)是專業(yè)化的，故而210陣營的“價(jià)格發(fā)現(xiàn)能力”更強(qiáng)——硅片、電池產(chǎn)品價(jià)格更加市場化。
因此，當(dāng)組件環(huán)節(jié)價(jià)格因?yàn)?67GW的供求顯著超過需求而開始下降時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的向上傳導(dǎo)在210陣營內(nèi)部將是較為順暢的，由于市場化程度很高，210組件、電池片、硅片會分別降價(jià)。但在182陣營內(nèi)，晶科和晶澳在硅片、電池、組件三大環(huán)節(jié)產(chǎn)能較為整齊，沒有中間報(bào)價(jià);而隆基卻有硅片報(bào)價(jià)，又是行業(yè)的定價(jià)中心。因此，主要需要討論隆基的定價(jià)策略。隆基雖說是182陣營，但不是說沒有210產(chǎn)品，隆基2020年新上的產(chǎn)能大多也是210向下兼容182的，無非是看市場的需求選擇到底生產(chǎn)什么。隆基在硅片的定價(jià)策略上，將有以下幾方面的考量：a)182和210硅片價(jià)格降不降、同步降還是不同幅度降，b)相比競爭對手，是主動(dòng)降還是被動(dòng)降。
首先，分析隆基182硅片的定價(jià)策略。對于182陣營除晶科、晶澳以外的中小電池組件企業(yè)而言，是沒有議價(jià)能力的。由于182的硅片對外供給隆基仍然是占絕對的優(yōu)勢，故而隆基如果不降182硅片價(jià)格，210陣營硅片企業(yè)所生產(chǎn)的少量182硅片是大概率會采取跟隨策略的。在182硅片上，較大的概率是：隆基仍然會盡可能延遲182硅片的降價(jià)。這對于182陣營的中小電池組件企業(yè)而言，就會非常難過，其利潤將被率先擠壓。
而在210硅片上，隆基的定價(jià)策略可能存在巨大的“漂移空間”。隆基既可以選擇像182硅片一樣不降價(jià)或盡可能拖延降價(jià)，但也可以選擇主動(dòng)大幅降價(jià)。之所以說隆基在210硅片上的定價(jià)策略可能存在很大的漂移性，原因在于：除非隆基主動(dòng)大幅降價(jià)，天合、東方日升、阿特斯更傾向于選擇210陣營的中環(huán)、上機(jī)數(shù)控作為210硅片的主力供應(yīng)商。由于“陣營”的問題，天合、東方日升、阿特斯在隆基、中環(huán)、上機(jī)數(shù)控的210硅片價(jià)格差不多的情況下優(yōu)先選擇隆基的概率是極低的(詳見各主要企業(yè)銷售采購矩陣)。因此，要么隆基放棄210市場(210硅片像182硅片那樣不降價(jià)或拖延降價(jià))，要么以更大的210硅片降價(jià)力度從中環(huán)和上機(jī)數(shù)控手中硬搶210的客戶。到底隆基會怎么選擇呢?事實(shí)上是兩難。如果隆基選擇放棄210客戶而不大幅降價(jià)，那么隆基在210硅片上的定價(jià)權(quán)將徹底喪失(由于182陣營多為一體化，因此182硅片的外部市場不會很大——剩下的中小182電池組件企業(yè)會因利潤擠壓而最終被淘汰，因此喪失210硅片定價(jià)權(quán)等價(jià)于完全喪失硅片定價(jià)權(quán))。需要注意的是，硅片定價(jià)權(quán)對于隆基而言是非常重要的東西，否則也不會在2020年7月末硅料價(jià)格上漲后大幅加價(jià)。而如果隆基選擇了210硅片的定價(jià)權(quán)，則隆基必須大幅殺價(jià)，這一方面對隆基而言是利潤的下滑，另一方面也是硅片環(huán)節(jié)在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中喪失定價(jià)權(quán)的一種表現(xiàn)。
圖 1 各主要企業(yè)銷售采購矩陣
隆基到底會怎么選擇在210硅片上的定價(jià)策略?在SOLARZOOM新能源智庫看來，只要是210各環(huán)節(jié)的良率大幅提高、電站運(yùn)營商的接受度提高，并且210硅片新產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)、也無硅料和熱場等方面的原材料瓶頸，隆基大概率上還是會擁抱210從而采取主動(dòng)降價(jià)策略的。原因是：(1)隆基不可能將210硅片的定價(jià)權(quán)拱手讓給中環(huán)和上機(jī)數(shù)控，(2)在行業(yè)利潤及景氣下行時(shí)期，保證規(guī)模和份額是更重要的，如果隆基連份額都保不住，則無論是銀行還是資本市場都會給與其負(fù)面評價(jià)，由此導(dǎo)致的“融資性增長負(fù)循環(huán)”會更可怕。因此，只要210硅片的產(chǎn)能投放、主要原材料供應(yīng)速度跟上，我們判斷隆基從企業(yè)長期利益最大化的理性角度考量，還是會較大概率的主動(dòng)下調(diào)210硅片價(jià)格、在新擴(kuò)產(chǎn)能上全面擁抱210陣營的。如果隆基真的這么做，那么所謂的182陣營、210陣營的紛爭將不再是一個(gè)問題。而210硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)充分競爭、殺利潤，也將影響到182陣營的利潤水平——210組件和182組件同質(zhì)、硅料采購上充分競爭。但如果我們的上述判斷不準(zhǔn)確，即隆基在210硅片產(chǎn)能及熱場供給放量后在210硅片上不降價(jià)或少降價(jià)，則隆基很可能會面臨市場份額、210硅片定價(jià)權(quán)、金融話語權(quán)同時(shí)喪失的不利局面。
當(dāng)然，隆基還有一個(gè)策略，就是通過在硅料、熱場上進(jìn)行“搶貨”或囤貨，從而讓競爭對手沒有原材料可買。事實(shí)上，這一策略隆基已經(jīng)在使用，硅料價(jià)格也已經(jīng)在12月出現(xiàn)上漲。但如果持續(xù)這樣做有兩個(gè)負(fù)面影響：(1)由于2020年底的有效硅料供應(yīng)是56.7萬噸，年化可生產(chǎn)190GW以上的硅片，而到2021年年底則會有大規(guī)模的硅料產(chǎn)能投放，因此當(dāng)隆基的原材料庫存速度超過發(fā)貨速度，這部分原材料是要在未來出現(xiàn)較大減值的。更何況2021年的需求是前低后高的季節(jié)分布，國內(nèi)平價(jià)項(xiàng)目不可能在組件價(jià)格不大跌的情況下做的。(2)如果搶原材料的行為過為激烈，則硅料價(jià)格的上漲也會導(dǎo)致硅片環(huán)節(jié)的利潤下滑，只是隆基的平均采購價(jià)會略低于其他競爭對手，利潤下滑幅度可能小于其他競爭對手。
通過上述博弈分析，我們認(rèn)為有以下幾個(gè)結(jié)論：
(1)182和210陣營的分化增加了分析的復(fù)雜程度。
(2)無論隆基選擇怎樣的策略，2021年的“市場份額和單位利潤不可得兼”是確定的。隆基大概率會選擇保份額。如果隆基選擇了份額，則在210硅片上大概率會擇機(jī)主動(dòng)大幅降價(jià)，全面擁抱210陣營，以破解天合、東方日升、阿特斯與中環(huán)、上機(jī)數(shù)控之間的聯(lián)盟。
(3)未來最慘的或許是166升級為182的電池組件產(chǎn)能。182硅片的降價(jià)未必會像210硅片那樣順暢，所以很有可能利潤被擠壓得最嚴(yán)重。如果166電池產(chǎn)能還沒有升級的，建議不用升級了，等利潤沒有了直接關(guān)廠就行;升級182的錢將是冤枉錢。
(4)什么時(shí)間點(diǎn)上將是硅片大規(guī)模降價(jià)的時(shí)間點(diǎn)?有幾個(gè)因素需要考慮：a)210硅片產(chǎn)能實(shí)質(zhì)性投放，b)182和210替代166的比例超過50%從而正面交戰(zhàn)，c)硅料和熱場的搶購告一段落。由于2021年一季度的需求顯然因?yàn)榧竟?jié)性因素低于2020年四季度，而2021年一季度供給顯然高于2020年四季度，因此當(dāng)前距離硅片價(jià)格降價(jià)的時(shí)點(diǎn)已經(jīng)越來越近了。
六、中游各環(huán)節(jié)價(jià)格的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的結(jié)論很簡單，就是硅片、電池、組件三大環(huán)節(jié)的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求，光伏中游制造業(yè)各環(huán)節(jié)的利潤將出現(xiàn)顯著下滑。
在上述的博弈分析后，博弈均衡解也最終指向了為中游各環(huán)節(jié)的全面殺利潤。經(jīng)濟(jì)學(xué)分析與博弈分析的結(jié)果一致!
七、誰將是光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)格博弈的獲利方?
基于上述分析，光伏產(chǎn)業(yè)的中游環(huán)節(jié)將因?yàn)檫^剩而出現(xiàn)殺利潤的情況。由此會帶來組件價(jià)格的下跌。而任何一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的光伏產(chǎn)業(yè)人士，都應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到：光伏組件價(jià)格下跌初期，如果組件價(jià)格跌幅不是特別激烈而沒有外力作用(比如2018年531后歐洲取消了雙反政策)，是不可能激發(fā)需求的，反而會導(dǎo)致運(yùn)營商的觀望情緒和需求的減弱。由此，將進(jìn)一步的加劇價(jià)格的下跌過程。
因此，從稍微長一些的時(shí)間來看，行業(yè)博弈的最終結(jié)果將有利于光伏系統(tǒng)成本的下降、LCOE的下降、度電售價(jià)的下降。因此，電力用戶是博弈的獲利方，光儲電力將更快的進(jìn)入平價(jià)，第三代能源全面替代第二代能源的速度將加快，“國家能源利益最大化”的目標(biāo)將得以逐步實(shí)現(xiàn)!
除此以外，當(dāng)P型單晶PERC產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下跌，PERC電池企業(yè)利潤大幅下滑之際，HJT電池雖然也會跟隨著出現(xiàn)價(jià)格下滑，但由于HJT的超額降本將在2021-2022年實(shí)現(xiàn)突破，故而HJT相比PERC的超額利潤及HJT電池的絕對利潤都將是不錯(cuò)的。更為可貴的是，2021-2022年，HJT相比PERC的修正成本優(yōu)勢將超過0.2元/W和0.3元/W，屬于“大級別降本技術(shù)”。當(dāng)PERC企業(yè)因“殺利潤”而遭遇現(xiàn)金流的下滑和經(jīng)營的困境，HJT電池的新進(jìn)入者將獲得最好的發(fā)展窗口。所以，HJT產(chǎn)業(yè)的新進(jìn)入者將成為光伏行業(yè)價(jià)格博弈的另一重大受益者
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