海外光伏需求預(yù)計(jì)將逐步恢復(fù)

全球光伏市場(chǎng)的需求基本都受到了衛(wèi)生事件的影響，其中裝機(jī)量最大的中國(guó)由于新增項(xiàng)目主要集中在下半年受影響較小，而其他大部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的市場(chǎng)已經(jīng)度過(guò)了確診病例的高發(fā)階段并在逐步放開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，預(yù)計(jì)在二季度末之前有望迎來(lái)新增光伏需求的恢復(fù)。另外，被給予厚望的光伏新興市場(chǎng)（印度、南美和非洲等）則仍然受到衛(wèi)生事件和匯率不穩(wěn)定等因素影響，需求恢復(fù)時(shí)間繼續(xù)被推后。

組件出口有望在二季度末之前恢復(fù)

盡管2020年2月光伏組件出貨受到一定物流影響，但3月在衛(wèi)生事件明顯好轉(zhuǎn)的情況下創(chuàng)下了歷史組件出口量的新高，2020年Q1中國(guó)組件出口量達(dá)14.76GW，與去年同期基本持平。二季度開(kāi)始，在海外衛(wèi)生事件影響下，諸多訂單執(zhí)行周期拉長(zhǎng)，部分三季度以后的執(zhí)行新訂單暫時(shí)被擱置，預(yù)計(jì)組件出口下滑明顯。但隨著一些國(guó)家逐漸開(kāi)始復(fù)工和執(zhí)行開(kāi)放措施，組件出口量有望在6月末之前得到恢復(fù)。

光伏中長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)邏輯不變

從IEA測(cè)算的2019年各國(guó)光伏發(fā)電理論滲透率來(lái)看，世界平均值僅為3.0%，歐盟達(dá)到了4.9%，諸多新興市場(chǎng)的滲透率仍然較低，中長(zhǎng)期仍有較大發(fā)展空間。從歷史累計(jì)裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，2010年以來(lái)傳統(tǒng)光伏裝機(jī)大國(guó)，如日本、德國(guó)的新增裝機(jī)容量全球占比在逐步下降，而美國(guó)、印度和其他新興市場(chǎng)占比在快速上升。BNEF統(tǒng)計(jì)2019年有16個(gè)新增裝機(jī)量超過(guò)1GW的市場(chǎng)，也預(yù)計(jì)2020年全球有22個(gè)市場(chǎng)在新增裝機(jī)超過(guò)1GW，光伏需求不再依賴于少數(shù)幾個(gè)大型市場(chǎng)的趨勢(shì)在未來(lái)越來(lái)越明顯。

國(guó)內(nèi)項(xiàng)目飽滿，支撐未來(lái)一年以上的需求

2020年國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)新增光伏裝機(jī)45GW以上，Q2開(kāi)始啟動(dòng)，Q4迎來(lái)建設(shè)高峰。競(jìng)價(jià)和戶用項(xiàng)目：Q2國(guó)內(nèi)項(xiàng)目復(fù)工明顯，2019年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目搶“630”并網(wǎng)。此外，2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目和戶用項(xiàng)目年內(nèi)建設(shè)時(shí)間充足，兌現(xiàn)度較大。

平價(jià)項(xiàng)目：2019年5月，國(guó)家能源局批復(fù)的第一批14.78GW的平價(jià)光伏項(xiàng)目中，約4.47GW計(jì)劃在2019年底前并網(wǎng)，仍然約有10GW的項(xiàng)目余量。近日，青海、陜西、湖南和遼寧等省份也陸續(xù)公布了2020年的光伏平價(jià)項(xiàng)目名單，預(yù)計(jì)最終全國(guó)平價(jià)項(xiàng)目批復(fù)量將超過(guò)去年，這些項(xiàng)目也將明顯支撐2020-2021年國(guó)內(nèi)的需求。

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