摘要：在中國(guó)投資光伏電站就是一場(chǎng)賭博，風(fēng)險(xiǎn)太高，光伏企業(yè)從一個(gè)死胡同走向了一個(gè)未知的領(lǐng)域......

中國(guó)國(guó)務(wù)院專門針對(duì)光伏召開的會(huì)議剛過去不久，2013中國(guó)光伏裝機(jī)量看漲是必然的，這又能拯救多少光伏企業(yè)？答案是否定的，即一個(gè)也拯救不了，2013年光伏企業(yè)遭遇的困境不會(huì)比2012年強(qiáng)多少，因此市場(chǎng)不是企業(yè)的救命稻草，銀行和國(guó)家政府才真正掌握企業(yè)的生死大權(quán)。在這一方面，國(guó)家選中的“六大六小”重點(diǎn)扶持企業(yè)會(huì)在2013年得到大力扶持，其他光伏企業(yè)則很難繼續(xù)維持現(xiàn)有局面。

自2011年以來光伏企業(yè)一方面求助于當(dāng)?shù)卣?，另一方面也積極開始了轉(zhuǎn)型自救之路?？梢哉f，80%的光伏企業(yè)都投向了光伏電站領(lǐng)域，并非光伏電站利潤(rùn)率有多高，而是企業(yè)的無奈之舉。2011年之前，光伏企業(yè)大面積擴(kuò)張產(chǎn)能，欠下了巨額債務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債率超出合理范圍，在這種背景下所有的光伏企業(yè)很難立刻抽身，因?yàn)楣夥髽I(yè)與銀行、地方政府的利益綁在了一起，既然無法也不愿意退出，便只能向利潤(rùn)率相對(duì)較高的環(huán)節(jié)靠攏，即光伏電站。殊不知，在中國(guó)投資光伏電站就是一場(chǎng)賭博，風(fēng)險(xiǎn)太高，企業(yè)從一個(gè)死胡同走向了一個(gè)未知的領(lǐng)域，真正應(yīng)驗(yàn)了中國(guó)的古話“好死不如賴活著”。

大量光伏企業(yè)參與光伏電站的建設(shè)，說到底參與的是一個(gè)缺乏完善政策法規(guī)、缺乏大量配套設(shè)施、缺乏成本優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目，看似催生了一個(gè)新興市場(chǎng)，卻存在巨大泡沫，而且隨時(shí)可能破滅。[page]

泡沫一：商業(yè)模式為零，醉翁之意不在酒

在中國(guó)投資光伏電站有一個(gè)奇怪的現(xiàn)象，那就是基本上沒有一家光伏企業(yè)是想通過出售發(fā)電量來獲得投資回報(bào)，也就說商業(yè)模式?jīng)]有形成。對(duì)于任何的光伏電站，光伏企業(yè)無法按照市場(chǎng)化的方式來操作，因?yàn)槭袌?chǎng)化需要的是成熟的商業(yè)模式，這其中最重要的一點(diǎn)就是合理穩(wěn)定的投資回報(bào)率?？v觀中國(guó)光伏行業(yè)現(xiàn)狀，補(bǔ)貼政策隨時(shí)調(diào)整，電網(wǎng)企業(yè)雖并網(wǎng)但未必就允許電站滿負(fù)荷發(fā)電，政府承諾的補(bǔ)貼金額遲遲不能發(fā)放到位，這些因素都導(dǎo)致了光伏電站不可能存在穩(wěn)定的投資回報(bào)率，所以民營(yíng)資本是不會(huì)進(jìn)入的，即便進(jìn)入的企業(yè)也是醉翁之意不在酒。他們或是通過建設(shè)光伏電站來消化自身產(chǎn)能，或是直奔國(guó)家一次性補(bǔ)貼而來，總之在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，虧得起的國(guó)企、央企以及公關(guān)能力強(qiáng)的少量企業(yè)仍是中國(guó)光伏電站建設(shè)的主力軍，他們借助于政策東風(fēng)繼續(xù)從新能源行業(yè)撈取國(guó)家好處，卻很難真正發(fā)揮關(guān)鍵所用。

只要商業(yè)模式不暢通，光伏電站就永無大面積應(yīng)用之日，這是任何行業(yè)的規(guī)律。中國(guó)政府對(duì)光伏電站的扶持正在陷入一個(gè)無底洞，即大量電站可能拔地而起，政府卻陷入了補(bǔ)貼難的境地，因?yàn)檠a(bǔ)貼數(shù)額過于龐大，這種救濟(jì)無異于飲鴆止渴。光伏行業(yè)體現(xiàn)出了中國(guó)政治體制的典型弊端，換言之，在災(zāi)難沒來之前，政府沒有從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮去制止某種不正之風(fēng)的存在，因?yàn)槔嫒后w被捆綁在一起，反而等到行業(yè)哀鴻遍野之時(shí)，各路專家才開始出來講話，成為了從業(yè)人員心中真正的“磚家”。

泡沫二：行業(yè)與企業(yè)急功近利，缺乏合理競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)

中國(guó)光伏電站裝機(jī)量不應(yīng)迅速擴(kuò)大，因?yàn)閺氖袌?chǎng)機(jī)制、發(fā)電成本以及居民接受程度來講，都不具備啟動(dòng)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，只能說國(guó)家需要逐漸的培育市場(chǎng)?，F(xiàn)在為解決行業(yè)困境而貿(mào)然啟動(dòng)終端市場(chǎng)，問題很多，也不具備縱深發(fā)展的潛力。哪怕每年中國(guó)光伏裝機(jī)量?jī)H有2~3GW，如果部分光伏電站能夠保障正常發(fā)電，能夠及時(shí)拿到補(bǔ)貼，能夠確定補(bǔ)貼年限，則如果企業(yè)有利可圖，光伏市場(chǎng)自然會(huì)逐步打開。

現(xiàn)在光伏電站的運(yùn)作方式仍然存在許多弊端，不管規(guī)模擴(kuò)大多少，都是讓一部分人受益。這種方式和中國(guó)改革開放的發(fā)展路線類似，即只顧發(fā)展經(jīng)濟(jì)，而罔顧發(fā)展中存在的問題，最后的結(jié)局就是激化矛盾。光伏電站同樣如此，如果市場(chǎng)機(jī)制還沒理順，則無需擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模，到最后反而再次讓政府、行業(yè)、企業(yè)陷入被動(dòng)之中。

合理的市場(chǎng)機(jī)制最關(guān)鍵的是需要優(yōu)化扶持政策，而在政策中“度電補(bǔ)貼”是首先需要解決的問題。“度電補(bǔ)貼”是西方發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)通用的手段，也是中國(guó)急需出臺(tái)的政策，雖然這種補(bǔ)貼方式會(huì)遭到企業(yè)反對(duì)，但卻有利于市場(chǎng)機(jī)制和商業(yè)模式的形成。筆者認(rèn)為，反對(duì)“度電補(bǔ)貼”的企業(yè)或個(gè)人還活在夢(mèng)想之中，忽視了國(guó)家和普通民眾對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的看法。實(shí)行“度電補(bǔ)貼”首先能保證建設(shè)光伏電站的質(zhì)量，國(guó)家部門甚至不需要去監(jiān)督，因?yàn)橐坏┡c業(yè)主自身利益掛鉤，則沒有人會(huì)去忽悠自己。其次，如果光伏發(fā)電真如企業(yè)家所言已經(jīng)具備了平價(jià)上網(wǎng)的基礎(chǔ)，則“度電補(bǔ)貼”會(huì)為企業(yè)帶來巨大收益，有何不可。最后，“度電補(bǔ)貼”會(huì)淘汰一大批資金實(shí)力不雄厚、渾水摸魚的光伏企業(yè)，加速行業(yè)洗牌進(jìn)展。許多光伏企業(yè)反對(duì)“度電補(bǔ)貼”是因?yàn)槎入娧a(bǔ)貼會(huì)加大企業(yè)的融資難度，降低光伏電站建設(shè)步伐。其實(shí)道理正好相反，如果真正有利可圖，銀行、風(fēng)投及各種投資基金都會(huì)感興趣，融資不是問題。現(xiàn)在的問題是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)過高、前景不明朗，所以才造成了光伏電站融資方面的困難?？傊?ldquo;度電補(bǔ)貼”是檢驗(yàn)光伏發(fā)電是否可行的最有效的手段，其他的扶持措施則是橫向的，不會(huì)對(duì)光伏的未來產(chǎn)生多大的利好。

合理的商業(yè)模式才會(huì)創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)，否則市場(chǎng)越大，泡沫越嚴(yán)重，光伏的悲劇會(huì)再次上演。

泡沫三：電網(wǎng)缺乏積極性，扶持光伏姿態(tài)大于合作

中國(guó)光伏真正的大面積應(yīng)用，電網(wǎng)發(fā)揮的作用必不可少，現(xiàn)在電網(wǎng)雖表態(tài)支持光伏發(fā)電上網(wǎng)，也確實(shí)做出了一定的成績(jī)。但電網(wǎng)的大度是因?yàn)楣夥b機(jī)量不成氣候，并非是出于自身利益考慮，來購(gòu)買光伏發(fā)電量，這種動(dòng)機(jī)注定電網(wǎng)企業(yè)對(duì)光伏的扶持力度和廣度在未來會(huì)受到很大的限制。電網(wǎng)企業(yè)身處壟斷行業(yè)，目前對(duì)其來講最為有利可圖的還是火力發(fā)電，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的下行，用電量減少，煤炭供應(yīng)充足，許多地方電網(wǎng)火力發(fā)電量大量剩余。因此，對(duì)于新能源發(fā)電來講，電網(wǎng)企業(yè)一需要改善或增加配套措施，一方面利潤(rùn)率過低，自身并不愿接受這種新事物。這種問題還是要?dú)w結(jié)為新能源發(fā)電的成本問題，如果發(fā)電成本足夠低，則不需要國(guó)家高層的干預(yù)，電網(wǎng)企業(yè)自然愿意接受，遺憾的是，光伏發(fā)電不能做到這一點(diǎn)。

電網(wǎng)企業(yè)的利潤(rùn)沒有得到保障，光伏發(fā)電的大面積啟動(dòng)就是空談，即便并網(wǎng)啟動(dòng)了，也不會(huì)做到全額收購(gòu)，光伏電站市場(chǎng)的泡沫照樣會(huì)形成。

總之，光伏發(fā)電是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，哪一個(gè)環(huán)節(jié)中的企業(yè)其利益被忽視，最終都會(huì)產(chǎn)生大問題。這種復(fù)雜性決定了我們?cè)趩?dòng)下游市場(chǎng)時(shí)需謹(jǐn)慎，不能貪圖快，圖規(guī)模，還是放慢腳步，反思自身吧。

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